就在《中日长城停战协定》开始执行，李义的保安军、商震的32军、傅作义35军及东北军等纷纷撤离平津地区的时候，宋哲元的29军却一时间没有跟上步伐，在忙着抢占京津富庶城池的时候，忽略了对地方上的控制。首先就是在正规军一撤离，在平津北、东各地遍地开花地冒出了许多的大大小小的“司令”，还都打着抗日救国的旗帜，霸占县乡地盘，俨然就是一方统治者。
这一看就是不甘心失败的日本人特务机关弄出来的杰作。原来，早在1932年初伪满成立，日本关东军就把矛头指向了华北，挖空心思要策动“华北自治”。土肥原贤二大佐被派驻天津任特务机关长，负责搜罗鹰犬为关东军奔走。就在那些个同眠人物如段祺瑞、吴佩孚等或避走、或隐居的时候，一个与吴佩孚的开平武备学堂骑兵科同窗好友，随徐树铮征讨外蒙古叛匪，以讨逆有功被封为际威将军，并晋升为总统府武官、曾任张宗昌直鲁联军第九军军长的李际春进入了土肥原的视线。
随着革命军北伐成功，张宗昌逃亡日本，李际春就流落在天津做了寓公，在日租界须磨街新德里（今陕西路）待价而沽。像他这种人自然不甘于平淡的渡过一生，于是就不惜出卖祖宗投身做了日本人的走狗。土肥原正式委任李际春为天津便衣队总司令、张璧为副司令，带着几千地痞流氓在天津闹腾；又协助日本主子，把溥仪从天津劫持到大连去了。随着日军的步步南进，特务头子土肥原大佐又委派在大连的李际春为“救国军”总司令、邓炎侯为副司令。总司令部设在锦州。日军向我长城各隘口大举进犯，“救国军”被编入关东军弘前（第八）师团，充当向导，引日军长驱直入东北军防守的石门寨。1933年5月，李在秦皇岛成立了伪冀东政务厅，自任厅长，向各县委派县长、公安局长等，设官统治。在关东军撤回长城线后，就跳出来打着抗日靖安的旗号强调“滦东治安维持”。趁着29军没有到位的时机，四处网罗人马，迅速将部队扩大到了一万多人。关东军给予了全套日式武器装备，比29军的装备都强！关东军还派出大批下级军官脱下军装充当教官，个别支队甚至完全就是日军的中队！
在29军进入冀东的时候，双方很是对上打了几次。一向垃圾的伪军此次居然没有怎么吃亏，个别县城的争夺，29军还吃了大亏！这一方面是29军原来骨干死伤大半，后续发展过快，新兵太多缺乏训练有关；但另一个方面乃是伪军其中的日本军人起了绝大的作用的原因。一时间，宋哲元倒也真吞不下他。但最主要估计还是山海关的日军大幅增兵，海军军舰、炮艇不断沿渤海湾巡游，天上还有飞机不是晃悠窥探！你要抗议追究，他就说是观察局势，不要危及到大日本帝国侨民的安危，我们来就是打酱油的！可打酱油你妈那么多大炮对着我方干什么？叫人提心吊胆的，不是明着给李际春壮胆么？！于是，硬的扎手，何应钦和宋哲元就准备玩收编，给出的编制是一个旅。可人家李际春说了，兄弟三万人马，怎么着也不下师级吧？兄弟我看过了，唐山风水好，旺老子！除了唐山咱哪儿也不去！尼玛，见过吃空饷的，没见过这么虚报的吧？既然答应受编了，还不打算服从军令继续赖在冀东（唐山）做土皇帝？得，还是不肯就范！
当然日军那是不会在一棵树上吊死的。相对于李际春的强势对阵，石友三打得那是感情牌！急匆匆的，他在日本人的资助下也快速的拉起了一支队伍，旗号依旧是抗日救国！他那是西北军的老人，直接跑去找宋哲元几个29军高层喝了几顿。哥几个，怎么得也得给兄弟一条活路吧？咱要的不多，两三个县足矣！地点在哪里？那依然就是滦河两岸打主意！
有样学样，必要大的还有一个郝鹏举部。他是河南人，也是西北军出生。跑到唐山，仿照李际春也树了杆旗，叫做“河北人民自卫联军”，一样当起了“总司令”。由于他在西北军地位较低，但感情牌还是可以打一打。但此人善变狡诈，四面讨好接纳，同时拼命收纳大小的伪军队伍、土匪地痞，所以看起来人数颇多，实力很强！自然也得到了日军的大力扶持！
所以就这么一个状况，29军的进驻队伍和伪军们杂居交错，大家不尴不尬的共存共管。使得整个冀东连带着牵连到天津附近混乱一片，各色武装混杂其间，一时“司令”多如牛毛，后台老板全是日本人！倒也不是29军缺乏手段。其实，这一方面是宋哲元将眼光盯在了几个大城市上了，忽略了对辖地的管制；另一方面乃是骨子里依旧有些底气不足。只要准备清剿这些“抗日”的大小司令，出面干涉的那一定是日本人。借口侨民安全什么的胡搅蛮缠，把事情搞黄！没办法，29军也只得加强对北平重点区域的驻防，同时不断地扩充军队，预备不测事件！至于长城东段的冷口关一线，那就只是象征性的派了几个营驻扎，以示存在了事！
当然，宋哲元也有其难言的苦衷。就华北平津地区，那是多少人在盯着啊？从中央军到阎老西、乃至孙殿英，都眼馋自己霸占着河北、平津、察哈尔的地盘。现在29军一个军的军饷要养活10万大军，我容易吗？自己真要是下大力气开战，那消耗起来，谁来给你整补？反正冀东各地自己税也没有少收，况且还有人情在，有都是喊着抗日的，怎么下手？于是，这事情就这么糊着、拖着！相安无事最好！
瘦猴的“保统”将华北的消息汇总上报到李义那里，李义被惊得跳了起来！这个糊涂的老宋，怎么能如此捣浆糊呢？这不是长城抗战白打了吗？不行，我得提醒他！于是李义拟出了长长的电报给宋哲元，指出伪军霸占冀东的危害，异日其必为日军前驱，图谋平津华北。宋哲元回电，日军经长城一战，胆已寒！今弟有雄兵十万，必不至为冀东宵小所趁！权益争斗错综复杂，非一两句所能理清。弟处其间，耽日忧思，必利兵秣马、图强严守，请宽心勿忧！
李义“.......”，又是争权夺利内斗惹的祸！
自从1933年9月，国民党军大举进攻黎川，中央苏区和红军第五次反围剿斗争拉开战幕。三天后，黎川失守。这让主张以阵地战、正规战在苏区外制敌，保守苏区每一寸土地的中革军委大为恼火，集中部队对依托坚固堡垒据守的国民党军多次发起攻击，在国民党军堡垒密集地区实施的强攻几乎全部失败，部队除了大量伤亡外一无所获！
而蒋介石命令围剿军继续构筑绵密的碉堡封锁线，稳扎稳打，逐步推进。逐渐缩小包围圈，压缩红军的活动空间。这一招很是狠毒，步步为磊，兼带封锁，苏区顿时物资匮乏，弹药不济、医药缺乏。
红军虽经近2个月浴血苦战，却未能御敌于苏区之外，反使部队伤亡严重，被迫向苏区内转移，完全陷于被动地位。进攻受挫，以李德为首的军事决策层屡次改变做战计划，今日东、明日西，想到哪里就胡乱调动一气！弄得一线部队的指挥员难以适从，部队也疲惫不堪。甚至连一向坚决执行命令的彭老总都骂了娘！
部队撤回苏区内线处于防守地位。此时，团营长水平的李德又提出红军转入阵地防御，与国民党军进行消耗战。红军处处设防，节节抵御，以期御敌于国门之外。这样在战略上就首先落入了国军的图谋里，分兵防守打消耗战，那正是国民党军锁希望。红军一贯的机动灵活、集中兵力消灭敌人的优势完全被抛弃！在战术上，李德主张以阵地防御结合短促突击顶住敌人的进攻。可面对数倍于己的国军轮番出击，又有飞机、大炮助战，怎么能取胜？
在1934年4月的广昌决战中，面对国民党军11个师的优势兵力，中共中央在红军连续作战、十分疲劳、减员很大的情况下，以红1、红3、红9军团及红5军团第13、第23师共9个师的兵力，采取集中对集中、堡垒对堡垒、阵地对阵地的正规战，以求阻止国民党军进占广昌。在大批飞机、大炮的配合下，国民党军向广昌交替攻击，终于攻占了广昌。
苏区范围逐渐缩小。虽然派出了以红军第7军团（军团长寻淮州、政委乐少华）组成中国工农红军北上抗日先遣队汇合方志敏部进入到闽浙皖赣边，以期牵动国民党围剿军回援和减轻对中央苏区的压力，但兵力过少，作用终究不大！最后年轻的优秀将领寻淮州英勇战死，方志敏被俘，留下了著名的《可爱的中国》、《清贫》等遗著。最后只留下了余部1000余人组成红军挺进师，粟裕任师长，率部转战浙南，坚持开展游击战争。
到10月，国民党军压缩到苏区中心心脏地带，准备四面进击占领宁都、瑞金，以围歼红军主力。如此战况下，中共中央主要领导人知道已是回天无术，决定放弃中央苏区，进行战略突围。10月10日，中共中央、中革军委从瑞金出发，率领主力红1、红3、红5、红8、红9军团和中央、军委直属队共8.6万余人，开始向湘西实行战略转移。
